Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, спектакль по его произведению снимают с репертуара, а самого исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — прекрасной, но глубоко несчастной в браке женщиной. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет писателя на создание нового произведения.
Героями его текста становятся люди из ближайшего окружения, включая загадочного иностранца, послужившего прообразом для мистического Воланда. Через призму вымышленных событий автор пытается осмыслить собственную судьбу и сложность эпохи, в которой ему довелось жить и творить.
