В 1930-е годы в Москве возникает таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вместе с его появлением в размеренную советскую жизнь врываются мистика и необъяснимые явления, а его свита сбивает с толку обывателей, устраивая причудливые розыгрыши и превращая реальность в фантасмагорию. Однако за внешним хаосом скрывается нечто большее, чем просто череда загадочных событий.
Визит Воланда имеет глубокий, скрытый смысл, недоступный пониманию простых смертных. Его миссия выходит за рамки обычного колдовства, затрагивая вопросы справедливости, искупления и вечных истин, которые остаются незримыми для тех, кто видит лишь поверхность происходящего.