Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, готовился к ответственной и рискованной зарубежной командировке. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он погружается в монотонную службу по наблюдению за иностранцами. Со временем у него зарождаются сомнения в правильности выбранного пути, и он задумывается, туда ли ведёт его судьба.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды, грабившей сберкассы, получает предложение о службе в КГБ Ленинграда. Его назначают на должность по обеспечению личной безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, которая устроилась на «Ленфильм». Там его ждёт работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
